Раздел «перуанского пирога»: кто захватит рынок после закона о регуляции?

CEO перуанского гиганта и местного лидера Apuesta Total Гонсало Перес уверен, что всего три или четыре крупных оператора займут доминирующие позиции на новом регулируемом онлайн-рынке в Перу, а остальные бренды будут бороться за оставшуюся незначительную долю рынка.

Закон о работе перуанского рынка азартных игр № 31557 вступил в силу в Перу 9 февраля 2024 года — так правительство взялось за регуляцию онлайн-игр и ставок на спорт в стране. Все о регуляции в Перу читайте в нашем аналитическом материале о регулируемом рынке в Перу и его перспективах

Операторы, работавшие в Перу до объявления этого закона, должны были подать заявку на получение лицензии до 10 марта. Регулятор азартных игр Mincetur предупредил, что тем, кто не выполнит требования, грозит штраф в размере до €245 394/ £212 401/ $257 838 или уголовное преследование.

Согласно закону, Mincetur будет обрабатывать заявки на получение лицензии в течение 30 рабочих дней с момента их подачи. Перес сказал, что операторы должны представить окончательные сертификаты на свою платформу и контент до 15 ноября 2024 года. Несоблюдение сроков может привести к отзыву лицензии.

Во время первого мартовского окна было подано 145 заявок на получение лицензий. В то же время новым игрокам рынка в Перу правительство решило удлинить срок для подачи заявок, хотя Перес считает, что латы не были уточнены.

Rush Street Interactive — один из международных операторов, вышедших на рынок Перу.

Betsson также получила лицензию на свой бренд Betsafe, который присутствовал на рынке до начала регулирования. Вторую лицензию компания получила благодаря приобретению местной компании Inkabetin2021. Специалист по криптоиграм Stake.com также подал заявку.

Перес ожидает, что Перу станет высококонкурентным пространством для игорных операторов, где международные и местные бренды будут бороться за долю рынка, исчисляемую высокими показателями.

«Я не думаю, что здесь найдется место для всех», — сказал Перес в интервью профильному изданию IGB. Сюда не выйдут даже 50 крупных операторов. Рынок будет таким же, как и в любой другой стране: три или четыре крупных оператора, а остальные будут бороться за лидерство».

Перес ожидает «битвы» за долю рынка в Перу, отмечая, что конкуренция приведет к росту популярности онлайн-гемблинга. По его словам, в настоящее время доля Apuesta на рынке составляет 25-30 %. 

Конкуренция расширит рынок

Генеральный директор Sportingtech Том Устунел спрогнозировал, что Перу станет третьим по величине рынком в Латинской Америке. В течение последних пяти лет сектор демонстрировал двузначные темпы роста.

«Стремительный рост — однозначно хорошая тенденция для рынка, потому что операторы, конечно, потратят много денег на маркетинг», — продолжает Перес. «Я думаю, мы видели в прошлом, что когда идут траты на рекламу и маркетинг — рынок растет. Люди пользуются тем, что у них на уме, брендом, который у них в голове, и поэтому мы пользуемся теми инвестициями, которые делают другие бренды».

Доверительные отношения с игроками

Перес уверен, что успех Apuesta обеспечивается за счет омниканального предложения. В июле 70 % акций компании были приобретены компанией Cirsa в рамках сделки, которая будет способствовать росту Apuesta в Перу. Наряду с цифровыми ставками, Apuesta Total стремится к валовому игровому доходу (ВГД), превышающему €100 млн в 2023 году, благодаря своим физическим пунктам приема ставок, Перес считает, что более 500 розничных пунктов приема ставок Apuesta по всему Перу помогли установить доверительные отношения с местными жителями. «Наши розничные отделения очень помогают повысить доверие клиентов в Перу, поскольку, как мне кажется, в течение многих лет люди не доверяли онлайн-сервисам», — объясняет Перес.

Спонсорство повышает узнаваемость бренда

Популярности Apuesta Total также способствовала ее спонсорская стратегия, которая предполагает сотрудничество с клубами для развития футбольной экосистемы страны.

В 2021 году Apuesta Total подписала пятилетние контракты с Universitario и Alianza Lima, двумя крупнейшими футбольными клубами Перу. Долгосрочный характер сделки защищает оператора от завышенных цен на спонсорство, наблюдаемых в Перу и соседней Бразилии.

По мнению Переса, оператору необходимо поддерживать инициативы клубов по налаживанию связей с командами и бетторами.

«Мы наблюдаем и ожидаем некоторую инфляцию спонсорских цен. Но, конечно, мы также очень хорошо поддерживаем наши взаимоотношения. Я думаю, они чувствуют, что с нами у них есть партнер».

Остаться в лидерах

Apuesta приходится сейчас прикладывать огромные усилия, чтобы сохранить свои сильные позиции среди растущей конкуренции рынка Перу, куда в 2024 году зашли международные гиганты, обладающие финансовой и маркетинговой мощью. «Мы должны оставаться номером один. Для нас это совершенно ясно, но это очень сложная задача на сегодня», — Перес.