Обзор Балканского рынка азартных игр

Балканская индустрия оффлайн-игр, процветающая последние 10 лет, сегодня переживает настоящий iGaming-бум. Выясним, как адаптировались к этому страны региона.

Балканский полуостров включает ряд государств, которые полностью или частично там расположены. Это Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, Греция, Румыния, Северная Македония, Сербия, Словения, Турция, Хорватия и Черногория.

Если Греция и Турция являются балканскими гемблинг-гигантами с многомиллионными доходами от беттинга, онлайн и оффлайн казино, то что собой представляют в этой сфере другие страны полуострова? Рассмотрим каждое направление.

Болгария

За последние несколько лет болгарский рынок онлайн-гемблинга рос двузначными темпами. Число игровых операторов увеличилось с 6 до 16 с 2020 по 2022 гг. Они конкурируют за долю валового дохода сектора в размере 1 миллиарда левов (около 500 млн. евро) в год, что представляет собой сумму поступлений за вычетом выплаченных выигрышей. Эксперты индустрии оценивают объем игорного бизнеса в Болгарии в несколько миллиардов левов в виде ставок. Сумма налогов, которые рассчитываются в процентах от валового дохода достигла 251,2 млн. левов в 2022 году.

Такие темпы роста были вызваны несколькими событиями. Одним из них стал отзыв лицензий у частных лотерей и букмекера Eurofootball в 2020 году. Таким образом, государство устранило крупных игроков на рынке, открыв брешь, которую быстро заняли другие операторы. Covid-19 также способствовал росту онлайн-гемблинга.

Румыния

В Румынии, наряду с Великобританией и Швецией (уже само по себе упоминание с этими странами представляется весомым), давно сложился легальный рынок онлайн-гемблинга, предлагающий множество возможностей как для игроков, так и для операторов. Страна является центром азартных игр с начала 2000-х годов, регуляция всех игорных процессов там на высоком уровне. Национальное управление азартных игр Румынии (ONJN) отвечает за выдачу лицензий и обеспечение соблюдения нормативных актов. Впечатляет тот успех и выгоды, которые эти страна извлекла из своей прогрессивной позиции в отношении азартных игр.

Сербия

В прошлом году доход сербского сектора видеоигр превысил 110 млн. долларов. Это показывает, как страна быстро превращается в глобальный игровой и технологический центр, что делает ее одним из крупнейших игроков в Юго-Восточной Европе.

Здесь работают около 130 игровых компаний, в индустрии задействовано 3000 человек. Еще одним положительным фактором является существование Сербской игровой ассоциации, которая представляет интересы сообщества.

Многие крупные компании, включая Endava и Ubisoft, открыли в стране свои офисы. Сербия также является штаб-квартирой Nordeus – разработчика мобильных игр, который был приобретен Take-Two Interactive в 2021 году.

Крупнейшие разработчики и провайдеры с офисами в Сербии: Playstudious Europe, 3Lateral, Digital Arrow, Fortuna, Ubisoft, Nordeus, Peaksel, Playrix RS, Two Desperados, Mad Head Games, Webelinx Games, Yboga, Brave Giant, Foxy Voxel, Bunker VFX, Sozan.

Данным Statista прогнозируют, что к 2027 году в Сербии будет более 600 000 геймеров. Ожидаемое население в 6,71 миллиона человек означает, что 9% из них, вероятно, будут играть через пять лет.

Словакия

Словацкая игровая индустрия прошлом году увеличила выручку до 80 млн. евро. Согласно статистике, предоставленной Словацкой ассоциацией разработчиков игр, это соответствует доковидным показателям.

В стране насчитывается более 70 игровых компаний, в индустрии которых задействовано около 1300 человек. Крупнейшими гемблинг-компаниями являются Pixel Federation, PowerPlay Studio, Inlogic Software, SuperScale, Nine Rocks Games, Blue Brain Games, Studio 727, Games Farm, NOISE artillery, QORPO и 60fps.

Крупнейшие аутсорсинговые компании, базирующиеся в Словакии – это SuperScale, Studio 727, Cassa Game Industry и NOISE artillery.

Словения

Хотя индустрия видеоигр в Словении относительно невелика, здесь тоже есть свои бестселлеры. Talking Tom Cat, хорошо известное приложение, было разработано словенской компанией из Любляны. Кроме того, в Словении проводятся крупные игровые мероприятия и выставки, такие как Slovenia Games Conference и Na meji nevidnega.

В индустрии работает около 400 человек.

Крупнейшими игровыми компаниями в Словении являются Outfit7, Arxel Tribe и ZootFly.

Хорватия

Рост гемблинг-индустрии Хорватии обусловлен большим интересом к компьютерным играм, популярностью местных игр во всем мире, а также многочисленными национальными и международными киберспортивными соревнованиями, предлагающими щедрые денежные призы.

В Хорватии насчитывается около 70 разработчиков игр. В 2019 году в индустрии работало 230 человек, а к 2021 году уже 500.

Государственная поддержка онлайн-игр стала сильной движущей силой. В 2022 году началось строительство игрового кампуса стоимостью 50 миллионов евро в Новске. Его цель - развитие индустрии видеоигр в Хорватии и во всем регионе. Комплекс должен быть сдан через два года. Помимо прочих целей, этот проект, в первую очередь, должен привлечь более 50 хорватских игровых стартапов.

Черногория

Игровая индустрия в Черногории только начинает развиваться. Statista подсчитала, что выручка в сегменте видеоигр достигнет 4,95 миллиона долларов в 2023 году. Ежегодный темп роста выручки (CAGR 2023-2027), по прогнозам, составит 5,93%, что увеличит рыночную стоимость до 6,23 млн долларов к 2027 году. Ожидается, что за тот же период число пользователей в сегменте видеоигр достигнет 200 000. Проникновение пользователей составит 24,9% в 2023 году, увеличившись до 27,1% к 2027 году.

Крупнейший сегмент Черногории – мобильные игры, рыночная стоимость которых к концу 2023 году составит 3,06 миллиона долларов.

Албания

Азартные игры в Албании запрещены с 2018 года. Исключение составляют казино, санкционированные государством. Однако в конце 2022 года премьер-министр Эди Рама объявил, что запрет будет снят, поскольку эта мера не помогла снизить уровень организованной преступности.

Законопроект, предложенный Министерством финансов и экономики, направлен на создание регулируемого рынка онлайн-гемблинга, услуги которого предоставляются лицензированными компаниями.

До введения запрета на азартные игры по всей стране насчитывалось более 4700 игорных заведений, но в соответствии с новым законом количество выданных лицензий или открытых счетов будет не ограничено.

В случае принятия закон заложит основу для новой индустрии азартных игр, работающей в безопасной среде, и обеспечит новый источник доходов для государства.

Прочие балканские государства

На игровом рынке Македонии, Боснии и Герцеговины наблюдаются ограниченные показатели выручки и роста. Исследователи связывают это с несколькими факторами: