Легализация iGaming в США — быть или не быть

Очередная законодательная сессия проходит без заметного прогресса в регулировании игорного бизнеса в Соединенных Штатах. Законы о регуляции тормозятся на уровне правительства.

Заинтересованные в азартных играх стороны и законодатели вступают в каждый новый законодательный сезон с энтузиазмом и надеждами на изменения, однако спустя почти шесть лет после того, как Верховный суд США отменил Закон о защите профессионального и любительского спорта (PASPA), только в семи юрисдикциях США в настоящее время легально работают онлайн-казино, в то время как в 31 юрисдикции можно делать только онлайн-ставки на спорт, в 40 же штатах – весь беттинг легализован. Но только беттинг.

Законодательный сезон 2024 года пока разочаровывает с точки зрения законов о регулировании сферы iGaming. Ни один штат США не приблизился к легализации онлайн-азартных игр, хотя законопроекты остаются в силе в нескольких штатах, включая Джорджию, Миннесоту и Миссисипи. Надежды на законопроекты об онлайн-гемблинге угасают с каждым днем.

Ответы на вопрос, почему легализовать онлайн-казино в США так сложно, многочисленны и разнообразны. Это, как правило: страх перед зависимостью, обеспокоенность тем, что онлайн-казино приведет к отмиранию наземных игорных заведений, убеждение, что штатам пока не нужны дополнительные доходы.

Но вполне возможно, что есть причина, по которой идея легализации онлайн-казино не популярна. Издание IGB анализирует вопрос легализации онлайн-гемблинга в США. 

В чем плюсы для небольших компаний игорной индустрии, если закон о легализации гемблинга будет принят ?

«Я не думаю, что на данный момент это действительно законодательный вопрос», —  говорит Говард Глейзер, глава глобального отдела по связям с правительством и законодательным вопросам компании Light& Wonder. «Это больше вопрос динамики рынка, и все чаще, если вы представляете наземные казино, а не MGM или Caesars, вы можете думать, что не получите больших преимуществ от легализации онлайн-гемблинга из-за убеждения, что вы неконкурентоспособны. Затем у нас есть лидеры — DraftKings и FanDuel с 80% долей рынка (как в цифровых спортивных ставках, так и в казино). Поэтому, если вы средний или региональный игрок сферы и у вас небольшая компания, вы должны спросить себя: «Какова моя роль в истории с онлайн-гемблингом, а не останусь ли я в стороне?».

Крейг Биллингс, генеральный директор компании Wynn Resorts, которая относится к числу «средних или региональных игроков индустрии» высказал аналогичную точку зрения. Своими идеями он поделился на LinkedIn в конце прошлой недели.

Биллингс написал, что при расширении онлайн-казино основное внимание уделяется общему рынку и налогам, что он назвал «узким фокусом». Биллингс утверждает, что на карту поставлено многое для отдельных не очень крупных операторов, которые должны придавать большее значение собственной доле рынка, а не общему рынку.

«В США насчитывается почти 1000 коммерческих и племенных казино», — пишет Биллингс. «Сколько из них на самом деле могут воспользоваться часто рекламируемыми преимуществами стратегии «omnichannel»? Те заведения, которые действительно могут конкурировать с провайдерами онлайн-гемблинга, принадлежат крупным национальным игорным операторам. А как насчет всех остальных?».

Единство может спасти

Глейзер предлагает «всем остальным» объединиться, чтобы создать конкурентоспособную группу. В настоящее время компании  —DraftKings, FanDuel и теперь Fanatics Betting & Gaming доминируют в сфере онлайн-казино и спортивных ставок.

Caesars Entertainment, MGM и Penn Entertainment занимают заметную, но не конкурентоспособную долю рынка. Такие компании, как Bally's, Bet365, SuperBook и Tipico, также участвуют в игре, как и небрендированные коммерческие и племенные казино по всей стране. Хотя этим компаниям, возможно, и не нужна огромная доля рынка, чтобы работать успешно, им необходимо иметь свой конкретный интерес в этой игре.

«Причина, по которой мы не видим сильной политической поддержки по всей стране, заключается в том, что не все региональные компании считают, что они могут участвовать в этой игре в онлайн-гемблинг», — говорит Глейзер. «Им нужно понять, как участвовать. Их разрозненность — причина того, что они не видят легкого пути к дальнейшей успешной деятельность в случае легализации iGaming».

Глейзер считает, что единство наземных казино в штате, будь то племенные или коммерческие заведения, станет главным ключом к принятию законопроектов об онлайн-казино.

«Если они решат, что хотят иметь единый продукт, они получат мгновенную власть», — объясняет Глейзер. «Они разделят платформу, продукт и доходы. Это очевидная дыра на рынке — страх региональных и племенных игроков, что они будут вытеснены с рынка». 

Профсоюзы — еще одна проблема

Биллингс также рассказал о некоторых других потенциальных проблемах на пути к легализации онлайн-гемблинга. Он написал, что профсоюзы могут сыграть решающую роль в определении того, как будут выглядеть онлайн-казино в любом штате.

На успешных платформах iGaming работает лишь малая часть от того количества сотрудников, которые сейчас заняты в успешных наземных казино. И в конечном итоге те, кто не находится в топе онлайн-гемблинга, будут сокращать число сотрудников. Профсоюзы, в свою очередь, будут сопротивляться.

Представляется маловероятным, что онлайн-гемблинг будет набирать обороты до тех пор, пока основные проблемы не будут если не решены, то хотя бы рассмотрены. Но этот вопрос обсуждается в палатах представителей штатов по всей стране, независимо от того, продвигаются ли законопроекты или нет.

Глава отдела по связям с правительством компании Fanatics Betting & Gaming Брандт Иден считает, что индустрия также должна сосредоточиться на точном объяснении терминов.

«Мы говорим о iGaming, а они думают, что мы говорим о видеоиграх», — сказал Иден время дискуссии на iGaming Next в Нью-Йорке 6 марта. «Я начинаю свою речь, как правило, с [использования фразы] «интернет-казино». Вы должны называть это  именно так, иначе законодатели не поймут о чем идет речь. А затем вы должны говорить о защите прав потребителей».

Мэриленд и Мэн — последняя надежда игорного бизнеса в этом году?

Иден, бывший представитель штата Мичиган, который успешно провел легализацию ставок на спорт и игорный бизнес в в 2019 году, и Шон Флухарти, делегат от Западной Вирджинии, который сделал то же самое в 2018 году, часто дискутируют на тему легализации iGaming в штатах.

Ни тот, ни другой не уверены, что онлайн-казино получат большую популярность в 2024 году. Законодатели в Мэриленде, по крайней мере, предпринимают неимоверные усилия в пользу онлайн-гемблинга. Во вторник подкомитет Палаты представителей внес поправки и принял законопроект об онлайн-азартных играх. Последняя версия HB 1319 разрешает выдачу 25 лицензий на онлайн-гемблинг, запрещает пополнять счета с помощью кредитных карт и способствует многообразию, равноправию и вовлеченности в процесс лицензирования.

15 марта в Морган-Стейт состоится собрание, на котором будут подробно рассмотрены текущие предложения. Это одна из первых, если не первая, публичная образовательная сессия, посвященная онлайн-казино, которая пройдет в США.

Единственный штат, в котором активно обсуждается легальное онлайн-казино, — это Мэн. Там четыре племени штата получили возможность легально работать в сфере онлайн-казино в рамках комплексного законопроекта об азартных играх, который губернатор штата Джанет Миллс подписала в мае 2022 года.

Текущая версия законодательного предложения предоставит племенам эксклюзивность, как и в случае со ставками на спорт. Двум стационарным казино штата, управляемым компаниями Churchill Downs и Penn Entertainment, будет запрещено предлагать цифровые азартные игры. Ключевой законопроект в этом пакете находится в Объединенной палате штата по делам ветеранов и юридическим вопросам, но дата слушаний еще не назначена.

Онлайн-казино — находка для налоговой

В начале 2024 года была надежда, что несколько штатов — Иллинойс, Индиана, Мэриленд, Нью-Гэмпшир и Нью-Йорк — смогут легализовать игорный бизнес. Но за два месяца законодательного сезона эти надежды рухнули. Хотя компания Bally's запустила свою платформу для онлайн-казино на Род-Айленде на прошлой неделе, спустя четыре с лишним года после запуска онлайн-ставок на спорт. И праздновать больше нечего.

На первый взгляд, легальный игорный бизнес кажется беспроигрышным вариантом. Налоговые поступления штатов от онлайн-казино в сравнении со ставками на спорт просто ошеломляют. В Коннектикуте в 2023 году налоговые поступления от цифровых казино составили $60,2 млн, по сравнению с $19,5 млн от онлайн-ставок на спорт, согласно базам данных, которые ведет US Bets и Sports Handle.

В крупнейшем штате с легальными онлайн-казино и ставками на спорт, Пенсильвании, в 2023 году налоговые поступления от казино составили $490,4 млн, по сравнению с $155,9 млн от ставок на спорт. А в Западной Вирджинии, легализовавшей оба вида спорта в 2018 году, сравнение еще более ошеломляющее — налоговые поступления от цифровых казино в пять раз превысили поступления от ставок на спорт.

Тот факт, что 2024 год — год выборов, может иметь значение в некоторых ситуациях. Легализация онлайн-казино или ставок на спорт, если уж на то пошло, скорее всего, не вызовет у избирателей особого интереса по сравнению с другими вопросами. Но если избиратели, будь то частные лица или корпорации, чего-то хотят и просят, то политики реагируют.

Флухарти сказал на прошлой неделе в Нью-Йорке: «Было очень трудно принять закон о ставках на спорт. И мне кажется, что законодатели думали, что возникнет эффект домино, и в некоторых штатах он возник. Но чего хотят законодатели? Переизбраться, поэтому если они чувствуют, что люди, которых они представляют, хотят этого, они сделают это. А если нет — то нет».

Но если эти люди, большинство, не хотят легализовать гемблинг или не уверены  —ожидайте, вопрос легализации не сдвинется с мертвой точки.